2023年轮胎行业最大的危机来袭！
近日，固特异轮胎宣布为了节约成本裁员5%或约500个职位，以应对充满挑战的行业环境和通货膨胀带来的成本压力。
而法新社援引米其林发给工会的一份备忘录报道称，米其林也计划在2023年在法国削减451个工作岗位。
随着全球经济前景不确定性增加，大型企业裁员潮愈演愈烈，继科技、金融企业之后又大幅蔓延至轮胎行业，全球各大企业纷纷瘦身过冬，这或将成为2023年轮胎行业面临的最大危机。
各大轮胎企业储粮过冬
固特异、米其林等全球顶尖轮胎企业大幅度裁员和第四季度业绩不及预期导致。
固特异董事长、首席执行官兼总裁Richard J. Kramer表示：“鉴于行业背景明显疲软，尤其是在欧洲，我们第四季度的业绩低于预期。”
欧洲轮胎和橡胶制造商协会（ETRMA）数据显示，受俄乌战争影响，欧洲乘用车胎替换轮胎市场销量为4993.3万条，相比2021年下滑了13%。
除了卡客车轮胎，欧洲轮胎市场各种类轮胎销量均出现了两位数下滑，其中农业轮胎下滑幅度更是达到了36%，销量仅为15900万条。
受俄乌战争影响，固特异轮胎的业绩也出现了大幅度下滑。数据显示，固特异EMEA(欧洲、中东和非洲地区)的轮胎销量下降了12%。
加上通货膨胀和能源成本暴涨的影响，固特异预计其EMEA业务部门第四季度的运营亏损约为8000万美元。
业绩大幅度下滑也促使了国际轮胎品牌开始裁员、关闭部分工厂以节省成本。
俄乌战争带来的全球供应链危机和经济下滑，不仅对国际品牌轮胎造成了重大不利影响，对中国轮胎企业，也是一场重大灾难。因为，欧洲、中东、非洲市场也是中国轮胎出口的主要销售市场。
按照出口市场分析，1-5月我国轮胎出口215个国家和地区，其中欧盟（9.63亿美元）、美国（7.27亿美元）、墨西哥（3.65亿美元）、沙特阿拉伯（3.16亿美元）、澳大利亚（2.77亿美元）、加拿大（2.53亿美元）、俄罗斯（2.53亿美元）、阿联酋（2.35亿美元）、英国（2.15亿美元）和马来西亚（1.74亿美元）为我国轮胎行业出口排名前十市场。
具体来看，各国的轮胎市场将会有怎样的表现？
韩国市场：韩泰轮胎营收大增17.5%
2月2日，韩泰轮胎公布2022年财报。
数据显示，去年，该公司全球销售额为83942亿韩元，同比（下同）增长17.5%，创历史新高；营业利润为7057亿韩元，增长9.9%。
据介绍，2022年上半年，面对原材料成本高企和全球供应链中断的全球形势，高附加值产品的扩张和强有力的定价策略，推动了年度销售额创新高。随着原材料和物流成本在下半年企稳，有利的汇率形势和原配轮胎需求增加，推高了利润。
去年，18英寸及以上乘用车轮胎销量，占韩泰乘用车轮胎总销量的40.8%，同比增长3.1%。
从整体上看，韩泰轮胎2022年在电动汽车(EV)轮胎市场的占有率大幅提高。
韩泰轮胎2023年的目标是实现5%以上的同比增长，并将大尺寸轮胎在乘用车轮胎总销量中的比重提高到45%。
该公司还计划在所有乘用车和轻型卡车OE配套合同中，将电动汽车轮胎的原配供应份额提高到20%。
美国市场：冰火两重天
外媒报道显示，美国轮胎市场在2022年呈现出了两种截然相反的趋势——卡客车轮胎市场、乘用车轮胎市场冰火两重天。
1.卡客车轮胎需求暴涨
积极的趋势显示为，根据美国当地轮胎业务部对美国轮胎制造商协会（USTMA）最新行业数据的分析，中型卡车及客车轮胎的出货量、产量和进口量均以两位数增长，出货量和进口量分别达到2680万辆和2360万辆的创纪录水平。
中型卡车销售的暴增反映了美国2022年货运量的疯狂增长。据美国卡车运输协会（American Trucking Associations）的数据，去年卡车运输量增长了3.4%，这是自2018年以来的最佳年度增长。不过值得注意到是，卡车运输量的增长速度在2022年年底开始明显放缓，这也导致中卡轮胎在2022年年底的销量也开始“躺平”。
因此，在统计2022全年轮胎销量时，不难发现受年底销量下滑拖累，美国2022年卡客车轮胎产量仅微升0.2%至1350万套，低于2019年疫情前的峰值。不过进口市场的表现却明显保持在更为积极的状态。
2022年，美国卡客车轮胎替换市场的进口份额再次上升，达到近89%；而由美国贸易和贸易管理局成员公司从其离岸附属公司进口的轮胎份额占到总进口份额的60%以上，而纯进口轮胎的份额接近三分之一。
2.乘用车轮胎需求暴跌
USTMA数据显示，在乘用车轮胎行业，出货量和产量分别下降4.6%和5.4%，至2.141亿套和1.007亿套。不过与商用车轮胎市场一样，乘用车轮胎市场进口量实现了4.6%的增长，达到创纪录的1.635亿套，现在占到了替换轮胎的四分之三以上。
USTMA数据显示，2021轻型卡车轮胎产量略有上升，但替换市场出货量下降3.7%，至3720万套，四年来首次下降；此外，轻卡轮胎的进口量增长了4.9%。
对于乘用车轮胎和轻卡轮胎销量下滑的主要原因就是2022年下半年下滑导致——美国贸易和运输管理局（USTMA）在12月初发布2022年初步预测时承认了乘用车轮胎需求的下滑。
对于下滑，USTMA归因为通货膨胀、利率上升、经济衰退风险、经销商库存增加、车辆销量下降以及由于持续在家工作和高油价导致的车辆行驶里程减少。
这些因素的组合导致了2022年下半年的销量下滑——这样的情况在过去30多年中只出现了一次。此外，2022年上半年的客车轮胎和轻型卡车轮胎替换量高于下半年。
3.原配销量大幅提高
值得注意的是，受2022年芯片供应恢复的带动，原始设备轮胎的出货量在2022年全面提高了两位数；其中，客运轮胎原配增长11.1%，达到4160万套；轻型卡车原配增长11.4%，达到630万辆；中型卡车/公共汽车轮胎，增加10%达到650万套。
中国轮胎：机遇与挑战并存
1、生存危机
2022年，轮胎业内销市场不景气，出口成了轮胎厂的一大支撑，也造成了很多中国轮胎即使在国内疫情反复的背景下，依然能取得不错的销售业绩，很多轮胎企业甚至出现了供不应求的局面。
但欧美消费市场疲软，使很多以外贸为主的轮胎企业库存压力大，去库难度大。我国轮胎出口出现持续负增长状况，全年出口未得到有效改善，并呈现不断恶化局面。
海关总署月度统计数据显示，自2022年8月开始，国内轮胎企业的轮胎出口数量直线下滑，不断走低。致使2022年中国累计出口新的充气橡胶轮胎55255万条，数量同比减少6.6%。伴随着12月份中国疫情好转，出口数量才有明显好转。
我国是轮胎消费和出口大国，轮胎产量约占世界总产量的三分之一，生产的一半以上轮胎都需要出口到海外，国内很多轮胎企业都主打外贸，尤其是轮胎企业众多的山东，大部分轮胎均卖到了海外。
2.竞争优势
2023年，全球经济增速缓慢，欧美国家面临衰退风险，轮胎出口或难得到有效改善，伴随着国际大牌轮胎裁员过冬，中国轮胎企业尤其是以外贸为主的中国轮胎企业，2023年则面临生存压力。
比较庆幸的是，近几年中国市场和欧美市场趋势正好相反。2020、2021年全球疫情蔓延的时候，中国率先控制住了疫情，成为全球轮胎为数不多的安全生产地。
2022年国内疫情反复、国内需求持续低迷下，全球疫情放开经济复苏，外贸轮胎需求大幅度增加，为国内轮胎工厂成功输血。
面向2023年，在外贸市场面临挑战时，国内疫情放开后经济迅速恢复，2023年的轮胎销售，国内市场将是一个很大的亮点。
同时，2023年欧美市场经济下滑的背景下，居民消费能力大幅度降低，质优价廉的中国轮胎，将会更容易打动欧美人民，优秀的中国轮胎企业将会在新的一年里获得更大的市场份额！
文章来源： 轮胎商业，中国橡胶杂志 ，车与轮店主联盟
